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中信证券：配置上，坚持业绩为纲，兼顾政策主线，继续坚守科技和能源资源安全领域中有政策催化或业绩优势的品种。中信建投证券：随着政策持续落地以及基本面预期逐步改善，市场将迎来年内最佳机会。广发证券：目前国内外互联网在算力资源的投资有望拉升GPU、光模块等行业需求。继续看好AI算力板块在下半年的表现。